Lennie, kız kardeşinin yıkılmış erkek arkadaşıyla okula yeni gelen bir öğrenci arasında kaldığında, kız kardeşinin ölümünün yasını tutan genç bir müzik dehasıdır. Canlı hayal gücü ve çelişkili kalbi sayesinde, Lennie ilk aşk ve ilk kaybında yolunu bulmayı başarır.