Kuzey Kore Gizli Ajanı Ji-won (Kang Dong-won) bir görevde 38. Paraleli (Kuzey ve Güney Kore'nin gerçek sınırı) geçtiğinde, Han-gyu (Song Kang-ho) başında olduğu Milli İstihbarat Servisi (NIS) müdehale eder ve devamında bunu Seul’un göbeğinde bir silah çatışması takip eder. Olaydan ötürü, Han-gyu kovulur ve Ji-won birimi tarafından yüzüstü bırakılır. Altı yıl sonra, ikisi tesadüfen karşılaşır ve birbirlerinden bilgi çalmak amacıyla bir iş ortaklığına başlarlar.