Yıl 1942, yer Nanjing. Japon kontrolü altındaki kukla hükümetin yetkililerine düzenlenen bir dizi suikast girişimini takiben, Japon ajan şefi bir grup şüpheliyi bir konakta sorgu için toplar. Çinli şifre çözücü kendi kimliğini saklayarak kritik bir mesajı göndermeye çalışırken, hassas bir “kedi fare oyunu” başlar..