1963 yılında, Başkan John F. Kennedy'nin iktidarını yerinden oynatan entrika, şaşaa ve gizem dolu bir dizi olayı anlatan bir bağımsız film... 13 yaşında bir çocuk olan Adam Stafford, 30'larında olgun bir kadın olan komşusu Catherine'e âşıktır. Ancak gizli servisin devamlı izlediği bir dizi Amerikan başkanıyla gönül ilişkisi yaşamış bu güzel kadının evine sızan, mektuplarını, günlüklerini okuyan Adam sonunda Catherine'nin yakında olacağı küçük bir iş koparır.