Biri öldürmek diğeri ise toplumla barışık yaşamak üzere iki farklı gruba ayrılmış kurtadamlar aniden aydan gelen bir etkiyle çağlar öncesinde kalmış bir kehanetin etkisi altına girer. Her iki tarafında kaderini ellerinde bulunduran yarı insan yarı kurtadam kanı taşıyan 13 yaşındaki genç Timothy ise yaşayacağı dönüşümden habersiz olarak 13. yaşgününü kutlamaya hazırlanmaktadır. İyilerin grubunu temsil eden annesi, büyükannesi, amcası, kuzeni ve onun erkek arkadaşı tarafından yetiştirilmiştir ve bu özel gücü yüzünden şimdi hayatı tehlikededir.