New York'ta yaşayan Henry Roth çocuklar için kitaplar yazmaktadır. Ancak Henry'nin bir çocuk yazarı için fazla gerçekçi bir üslubu vardır; kitaplarında Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyecek denli farklı bir üslup. Onun bu gerçekçi ve karamsar bakış açısı ikili ilişkilerinde de mevcuttur. Örneğin yaşamında kendini merkeze koyan Henry kimseyle beraber uyuyamamaktadır, ki buna kendi kız arkadaşı da dahildir. Hayatını hep korumacı bir bakış açısıyla sürdüren Henry kitaplarının illüstrasyonunu yapması için Lucy ile çalışmak ve hayatını Lucy'ye açmak zorunda kalır.